Ihr Weg mit uns
– in 5 Schritten zu Klarheit bei Erbschaften

Wenn Gefühle, Pflichten und Formulare aufeinandertreffen, hilft ein klarer Ablauf. Gemeinsam mit Ihnen gehen wir die fünf Schritte von der ersten Orientierung bis zur sicheren Entscheidung – fachlich fundiert, strukturiert und menschlich begleitet.

1. Sie schildern Ihre Situation.
   Im ersten Gespräch geht es darum, zu verstehen, was Sie bewegt: Wer ist beteiligt? Welche Unterlagen liegen vor – Testament, Grundbuch, Energieausweis? Gibt es Besonderheiten wie Wohnrecht oder Nießbrauch? So entsteht ein vollständiges Bild Ihrer Ausgangslage – ohne Zeitdruck, ohne Fachsprache.
2. Sie gewinnen Klarheit über Fakten und Unterlagen.
   Wir prüfen gemeinsam Grundbuch, Erbschein und rechtliche Rahmenbedingungen. Sie erfahren, welche Rechte, Pflichten und Fristen gelten – und wo Handlungsbedarf besteht. Das Ziel: Überblick schaffen, bevor Entscheidungen fallen.
3. Sie erfahren, was Ihre Immobilie wert ist.
   Ob für Finanzamt, Bank oder Erbauseinandersetzung – Sie erhalten eine nachvollziehbare Bewertung Ihrer Immobilie bei Erbschaft, auf Wunsch auch gerichtsfest. Damit wissen Sie, wie hoch die Erbschaftssteuer realistischerweise ausfallen kann – und welche Gestaltungsoptionen Sie haben.
4. Sie finden zu gemeinsamen Entscheidungen.
   Wenn mehrere erben, geht es oft um mehr als Zahlen. Wir moderieren Gespräche, ordnen unterschiedliche Interessen und helfen, tragfähige Beschlüsse zu fassen – etwa beim Hausverkauf in der Erbengemeinschaft oder bei der Aufteilung von Vermögenswerten. So bleibt die Familie handlungsfähig, auch wenn Meinungen auseinandergehen.
5. Sie schließen mit einem sicheren Gefühl ab.
   Von der Dokumentenaufbereitung bis zum Notartermin begleiten wir Sie zuverlässig. Sie wissen, wer was wann übernimmt, erhalten klare Protokolle und regelmäßige Updates – bis alles abgeschlossen ist. Das Ergebnis: ein geordneter Prozess und die Gewissheit, das Richtige getan zu haben.

Manchmal hilft ein Blick in die Praxis, um zu sehen, wie Struktur wirkt:

„Bei einer Erbengemeinschaft mit fünf Geschwistern – verteilt auf drei Städte – stand am Anfang vor allem Stillstand. Unterschiedliche Vorstellungen, fehlende Unterlagen und die Sorge, etwas falsch zu machen. Gemeinsam sichteten wir die Dokumente, klärten offene Punkte und ermittelten den Verkehrswert der geerbten Immobilie. Mit einem klaren Plan und regelmäßiger Abstimmung wurde aus Unsicherheit Schritt für Schritt ein geordneter Prozess – bis hin zum einvernehmlichen Abschluss beim Notar.“

Das zeigt, was auch in anderen Situationen gilt: Wenn Menschen Orientierung haben und Entscheidungen nachvollziehen können, weicht Anspannung der Klarheit.

Was Sie nach dem Erstgespräch in der Hand haben

Nach dem ersten Gespräch halten Sie nicht nur eine Liste offener Punkte in der Hand, sondern einen klaren Überblick: welche Unterlagen fehlen, welche Fragen steuerlich oder rechtlich relevant sind – und wie Sie sie Schritt für Schritt angehen. Die Bewertung Ihrer Immobilie bei Erbschaft liefert eine belastbare Grundlage für Finanzamt oder Gericht. Sie wissen, welche Optionen – Verkauf, Vermietung oder Übernahme – realistisch sind und welche nächsten Schritte anstehen. Vor allem aber gewinnen Sie Ruhe und Sicherheit, weil der Prozess nachvollziehbar wird und Sie Entscheidungen treffen können, die tragen.